내용
Black City의 중심부인 Sentry 연합국은 잔인하고 피를 흘린 전쟁의 여파 속에 다시 삶을 재건하기 위해 노력하는 인간과 Darkling들 사이의 적대감으로 인해 일촉즉발의 긴장 상태이다. 이제 도시를 두 종족으로 나누는 벽이 그들을 가로막았다. 이 벽의 어두운 곳에 갇힌 사기꾼인 16살의 소년 Ash Fisher는 Darkling 혼혈이다. 그는 살아 남기 위해서라면 무엇이든 하려고 한다. 아파서 죽어가는 어머니를 구하기 위해 그의 치명적인 독을 팔아서라도 말이다. 어느 날, Ash는 Sentry특사의 딸인 Natalie를 만난다. 그녀는 자신의 특권과 인기에 갇혀 산다고 생각한다. 그들이 마주쳤을 때, 그들은 곧바로 서로를 싫어하게 된다. 그러나 Ash는 자신의 심장이 처음으로 뛰는 것을 발견하고 충격을 받는다. 마법 같은 인연으로 이어진 그들은 자신들의 감정을 부인하려 한다. 금지된 사랑을 하다 걸리면, 그 결과는 사형이라는 것을 알기 때문이다…
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